GR. ALTIN2.958,13
BTC98.074,66
ETH3.783,16
LTC128,06
BNB706,31
SOL224,90
AVAX51,03
ADA1,14
DOT10,12
5 Aralık 2024, Per

Erdemir’den 750 milyon dolarlık eurobond ihracı

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Reklam Alanı

Erdemir, 750 milyon dolarlık eurobond ihracını başarıyla tamamladı.

OYAK Grubu Şirketleri’nden Erdemir (#EREGL), şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği eurobond ihracını başarıyla tamamladı.

 

OYAK’tan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı.

 

Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi. Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek ihraçta, 5 yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi.

 

Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.

 

“Tahvil ihracımız, 2024’te ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu”

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Erdemir’in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu vurgulayarak, “Gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

 

Güçlü finansal ve operasyonel performanslarını devam ettirerek Türkiye’ye ve tüm paydaşlarına katma değer sağlamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Erdem, yoğun talep gören eurobond ihraçlarının, başarılı finansal stratejileri ve yatırımcılarıyla kurdukları güven esaslı ilişkinin bir sonucu olduğunu aktardı.

Reklam Alanı

 

OYAK Grup Şirketleri için öncelikli stratejik başlıklardan biri olan sürdürülebilirlik alanında atılan adımların, uluslararası yatırımcıdan takdir görmesinin anlamlı olduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

“Tahvil ihracımız, 2024’te ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Şirketimiz için tarihi bir başarıya imza atarken aynı zamanda Türk şirketlerinin eurobond ihraçları içinde de en yüksek tutarlı işlemlerden birini gerçekleştirdik. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2021’den beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor. Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz.”

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

BigBorsa ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!